В 1939 году жизнь юного Мити превращается в настоящий калейдоскоп эмоций благодаря игривому щенку по имени Карузо. Этот пушистый комок радости быстро становится не просто домашним питомцем, а настоящим другом и компаньоном. Мальчик с удовольствием исследует родные улицы, наслаждается прогулками в парке и проводит беззаботные дни, полные игр и смеха. Однако под этой маской счастья скрываются тени одиночества, когда Мита начинает осознавать, что не получает должной поддержки от своей матери. В такие моменты Карузо становится не только верным спутником, но и источником вдохновения, наполняя сердце мальчика светом и надеждой на лучшее.
С началом блокады Ленинграда мир Мити и Карузо кардинально меняется. В условиях, когда голод и страх становятся постоянными спутниками, верность щенка становится настоящей опорой для мальчика, помогая ему справляться с ужасами войны. В критические моменты Карузо готов на все ради спасения своего друга, что заставляет Мити переосмыслить истинные ценности дружбы и преданности. Несмотря на хаос и разрушение вокруг, их связь остается ярким маяком света в темноте, подтверждая, что искренние чувства способны преодолеть любые преграды и справиться с самыми трудными испытаниями.