В уединенном городке Бемидж, где повседневность жителей кажется предсказуемой, внезапно появляется харизматичный Лорн Малво. Этот таинственный персонаж, обладая умением манипулировать окружающими, становится катализатором для ряда событий, которые нарушают привычный порядок жизни. Его встреча с Лестером Найгаарем, скромным страховым агентом, запускает цепь зловещих происшествий, пробуждая скрытые страхи и напряжение в обществе. Каждое новое событие обостряет недоверие среди горожан, а местная полиция, в лице Молли Солверхсон и Гаса Гримли, оказывается в состоянии кризиса, ставя под сомнение свои профессиональные качества и моральные принципы.
На фоне этих тревожных событий развиваются судьбы других героев, чьи жизни переплетаются в сложной и запутанной сети. Пэгги и Эд Блумквист сталкиваются с угрозами, ставящими под сомнение их брак и даже физическую безопасность. Рэя Стасси и Никки Сванго переживают кризис, в который вовлекается и их окружение. В то же время в Канзас-Сити разгорается конфликт между преступными группировками, где каждое принятое решение имеет неподъемные последствия. Все персонажи становятся заложниками своих поступков, и в этой жестокой игре на выживание каждый шаг может привести как к искуплению, так и к полной катастрофе, создавая неожиданную динамику в их судьбах.